Vermogen (particulier)

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in ons dienstverleningsdocument lezen wat wij voor u kunnen doen. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

  • Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
  • Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
  • Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

We beginnen met uw persoonlijke situatie. Want pas als we uw persoonlijke situatie goed kennen, kunnen we u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
  • Wat wilt u en wat kunt u betalen?
  • Hoeveel zekerheid wilt u?
  • En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

Nadat we uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld hebben van u als klant,analyseren we dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

Lees hieronder in ons dienstverleningsdocument wat wij verder voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Dienstverleningsdocument ‘vermogen sparen en uitbetalen’